核心導讀：

1)后疫情時代，冷鏈需求不斷增多，特別是“十四五”冷鏈規劃發布以來，冷鏈玩家明顯增多;

2)國內冷鏈市場上主要有小票零擔、專線聯盟、綜合型平臺、大合同物流四類冷鏈零擔網絡玩家;

3)冷鏈零擔貨量制約著冷鏈零擔網絡的快速發展，存量整合是玩家突破的主要方向。

冷鏈市場受到更多關注

1.1 疫情下，食品安全更受重視

冷鏈物流運輸的貨物包括果蔬、肉制品、水產品、乳制品等食品，以及藥品等等，冷鏈物流的發展已經與人們的日常生活息息相關。隨著人們生活水平的穩步提高，人們對食品、食材等消費品的需求量穩步提升，消費升級帶來的改變，促使冷鏈物流行業的受關注程度開始逐年增高。

近兩年，新冠疫情反復，使得消費者對于食品安全更加重視，尤其是大家對于冷凍食品的防疫安全關注度明顯提升。疫情下，到店消費受到限制，線上生鮮電商得到高速發展，這也對冷鏈物流提出更高要求。

1.2 “十四五”冷鏈規劃發布后，冷鏈吸引更多玩家入局

2021年12月12日，國務院辦公廳印發《“十四五”冷鏈物流發展規劃》。規劃提出到2025年，布局建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國家骨干冷鏈物流基地為核心、產銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設施為支撐的三級冷鏈物流節點設施網絡，帶動提升冷鏈物流規模化、集約化、組織化、網絡化運行水平。

這是我國第一份關于冷鏈物流領域的“五年規劃”，可見國家對于冷鏈物流的重視;同時，也預示著在新發展格局下，國家將以更大力度推動冷鏈物流發展。這讓更多玩家看到了冷鏈市場的機會，越來越多玩家入局。

“十四五”規劃后，冷鏈產業上下游企業如凱雪冷鏈、恒冰物流均已啟動IPO;樂禾食品、鮮生活等餐飲B2B平臺也獲得巨額融資;中通冷鏈、瑞云冷鏈等冷鏈零擔網絡也得到了快速發展布局。

四類冷鏈零擔網絡玩家及其代表企業

冷鏈物流是區別于普貨物流的一類特殊物流。目前，冷鏈市場上主要有小票零擔、專線聯盟、綜合型平臺、大合同物流四類冷鏈零擔網絡玩家。

2.1 冷鏈小票零擔網：中通冷鏈、韻達冷鏈、順豐冷鏈、京東冷鏈

這類是曾經試圖搭建冷鏈網絡，或者正在嘗試組建全國冷鏈網絡的快遞系玩家。

順豐冷鏈早在幾年前就試圖搭建全國冷鏈網絡，但燒了十幾億元后，又暫時放棄了全國網的布局。目前，順豐冷鏈業務主要是以區域項目為主，區域與區域之間的聯動較少，并沒有建立起全國性的網絡。

近兩年來，中通、韻達也開始將目光瞄向冷鏈市場，試圖將加盟制快遞的成功復制到冷鏈市場。不到兩年的時間內，中通冷鏈已實現全網建立省級管理中心26個，分撥中心28個，干線雙溫運輸車輛145臺，加盟網點280余個，服務覆蓋城市超過180個。

但是，冷鏈網絡和快遞網絡是完全不同的兩張網絡。表面上看，兩者似乎模式相近，但實質上兩者在客戶群體、運營模式等方面還是有本質差別的。中通、韻達、順豐們并不能照搬快遞加盟或者自營的模式，組建一張冷鏈網絡，他們距離真正的冷鏈網絡建設還有一條較長的路要走。

2.2 冷鏈專線聯盟：鑫源供應鏈

業務流程上，冷鏈專線類似于普貨中的大票零擔(普貨專線);兩者本質上并沒有太多差異，都涉及前端集貨裝卸、干線運輸、末端交付等流程。

但是操作及設備要求上，兩者存在較大差異。由于冷鏈貨物本身對溫度、保質期、耐擠壓性等方面存在較高要求，所以冷鏈運輸對物流設備以及操作方式的要求都有所提升。比如檔口要改成冷庫、車廂要密封并加裝壓縮機、貨物要嚴格包裝、裝卸要規范嚴謹等。

國內冷鏈零擔玩家中，有75%的為專線模式，主要線路城市為北京、上海、廣州、武漢等地。全國冷鏈專線玩家分布眾多，主要以中小型為主，檔口分布在冷凍批發市場周邊或者冷凍食品廠附近。

目前，國內至今尚無玩家能建立起全國性的冷鏈專線網絡，大區域的專線聯盟中，目前只有鑫源供應鏈做得相對較好。曾經號稱“中國首家一站式冷鏈零擔聯盟平臺”的搜冷網，發展幾年后處于不溫不火的狀態。

2.3 冷鏈綜合型平臺：瑞云冷鏈

冷鏈綜合型平臺就是通過平臺搭建貨主與運力資源，涵蓋冷鏈小票零擔、冷鏈專線、冷鏈整車等業務。

瑞云冷鏈通過“冷運寶”平臺，搭建由“自營骨干網+地區加盟”組建的標準化小票零擔節點型網絡;以“合伙人共建+線路加盟”模式，組建柔性化的大票零擔專線型網絡;此外，還有冷鏈專車交易平臺，整合社會零散冷鏈運力，滿足貨主企業、個體即時找車需求。

目前，國內平臺類的冷鏈玩家也相對較少，只有瑞云冷鏈稍具規模。當然，快遞系玩家并不是只做冷鏈小票零擔，也在嘗試性探索綜合型平臺。

2.4 大合同物流落貨：絕配供應鏈、華鼎供應鏈、運荔枝

還有一類玩家，依靠母公司的打底貨，并整合市場上連鎖餐飲、連鎖商超的補充貨量，通過與專線、各區域冷鏈倉配玩家合作，將冷鏈貨品配送到各類連鎖門店。比如絕配供應鏈、華鼎供應鏈、運荔枝等。

這類玩家本質上還是合同物流玩家，只有配送落貨，并沒有返程貨，網絡效應相比上面三類玩家更弱些。因為有足夠的打底貨，這類玩家的風險也相對更小;但同時，因為母公司的打底貨，同類商品的競對關系，這類玩家要想快速發展壯大也比較困難。

冷鏈零擔網絡時機還不成熟

3.1 冷鏈零擔有效貨量不足

目前，我國近80%的蔬菜水果、65%以上的肉類、60%以上的水產品，仍然采用的是常溫運輸方式。生鮮電商中有50%的產品需要借助冷鏈物流運輸，但實際運作過程中，冷藏車輛運輸僅占10%。低溫冷藏環境的運輸要求，還遠沒有完全實現。

同時，生鮮水果等快遞件目前也都是用保溫箱或者泡沫箱加以冰袋、冰板等，用常溫普貨快遞的運輸方式。其中的原因，主要還是由于這樣相比物流成本更低。例如中秋節時，順豐、德邦等紛紛推出針對澄陽湖大閘蟹的“類冷鏈”普貨快遞運輸服務。

冷鏈零擔貨物批量小，冷鏈產品品類繁多，區域冷鏈需求不同，溫控要求不一，時效相對較慢，缺乏足夠路由監控。同時，冷鏈零擔相比冷鏈整車、冷鏈城配鏈條更長，需要集貨裝卸、干線運輸、末端交付等，更為復雜。

3.2 冷鏈零擔VS普貨零擔，冷鏈零擔能否獨立成網?

此前，運聯研究院發表的《「運聯研究」冷鏈零擔：一個待開發的千億市場，誰的機會》(點擊查閱原文)一文中詳細說到，冷鏈零擔有近千億市場規模，約944億元。

而普貨零擔市場規模約1.6萬億元，又被劃分為全網快運(1400億元)、區域網(3180億元)、大票零擔(11800億元)三類。其中，全網快運網絡玩家主要有順豐快運、安能物流、壹米滴答、百世快運等，這類快運玩家頭部集中度最高;大票零擔領域的聚盟、德坤、三志這3種不同模式的代表玩家也在積極探索全國網的可能性;而區域網主要服務專業市場，90%的貨物為省內流通，運營模式同質化程度較高。目前河南宇鑫也已走出河南，在全國十多個省份建立區域網。

說回到冷鏈零擔，目前看來，冷鏈零擔主要分為小票零擔和大票零擔兩類，75%為專線模式，其余的則多是省內區域短線。從市場規模來看，冷鏈零擔是可以獨立成網的;但從貨量上來看，冷鏈零擔貨量并不夠足以支撐這么多冷鏈零擔網絡玩家。

3.3 加盟、合作仍是目前冷鏈零擔玩家運營主要方式

大多數的冷鏈零擔玩家都是通過整合原有市場玩家，如優質專線或者區域冷鏈倉配小霸王，來完成自身的冷鏈貨品配送。這背后的原因主要還是冷鏈市場有效貨量不足，加上自建冷鏈車輛、倉儲資源投入成本較大，盈虧不平衡。

目前來看，冷鏈市場是一個充分競爭的市場，頭部競爭還在繼續。新進入的玩家在前期貨量不夠的情況下，可以依靠外部資源加盟或者合作的方式，降低自身運營成本;當冷鏈貨量發展到一定階段后，再開始投入更多重資產。而這個過程，可能還需要三至五年時間。

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作者：運聯網